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医药生物行业周报:甲流和诺如关注度上升 关注相关概念股机会

时间:2023-03-06     作者:吴老师股票合作【原创】   阅读

 行情回顾:上周,A 股医药生物指数下跌0.37%,跑输沪深300 指数2.08pp,跑输创业板综指0.44pp,排名25/31,表现较差。港股恒生医疗健康指数收涨3.45%,跑输恒生国企指数0.07pp,排名5/11。

      上市公司研发进度跟踪:上周,派格生物的PB-722 注射液的IND 申请新进承办;康宁杰瑞的重组人源化PDL1/CTLA-4 双特异性单域抗体Fc 融合蛋白注射液、恒瑞医药的SHR-1654 注射液和注射用SHR-2001 的临床申请新进承办。复星医药的LCB14-0110 注射液、再鼎医药的艾加莫德α+重组人玻璃酸酶注射液正在进行三期临床;智飞生物的GR1802 注射液、康诺亚的CM338 注射液正在进行二期临床;亚盛医药的EEDi-5273 片、远大医药的锆[89Zr]吉伦妥昔单抗注射液正在进行一期临床。

      本周观点:甲流和诺如关注度上升,关注相关概念股机会近期社会公众对甲流和诺如病毒疫情的关注度呈明显上升趋势,“甲流”与“诺如”的百度搜索指数均达到了近十年来的最高值,二级市场甲流和诺如病毒相关概念股的热度也有明显提升。建议关注相关概念股:1)流感/诺如病毒检测:建议关注英诺特、万孚生物、达安基因等。2)流感/诺如病毒疫苗:华兰疫苗、金迪克、智飞生物等。3)奥司他韦:建议关注东阳光药、博瑞医药等。4)抗生素:建议关注一品红、浙江医药、东亚药业、鲁抗医药等。

      2023 年年度投资策略:变中有机,紧抓医疗硬科技、中医药、创新药三大主线。

      随着疫情常态化,医药需求持续不减,我们强调2023 年医疗硬科技、中医药、创新药将是受政策鼓励、具备高景气度的三大主线。推荐联影医疗、迈瑞医疗、新华医疗、药康生物、东诚药业、奕瑞科技、键凯科技、太极集团、云南白药、荣昌生物(A+H)、海创药业-U、康诺亚-B(H)。

      风险分析:控费政策超预期、研发失败风险、政策支持不及预期、板块估值下挫风险。

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